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2020年1~12月台灣工具機產業現況報導
財團法人工具機發展基金會
蔡宜真
Jan
/2021

2020年1~12月出口較上年同期負成長29.7%,進口負成長16.5%

2020年全年台灣工具機之總出口值達21.5億美元,較2019年負成長29.7%。2020年12月份出口值2.06億美元,與2019年同月相比負成長18%似有回穩的情形,這已是2018年11月份以來,已經連續26個月與同期相比呈現負成長,工具機在2018年第四季已經自高峰持續向下滑落,且在2020年受到新冠病毒的影響,更是大幅下滑。

•  一、台灣工具機出口分析

依據海關出口統計資料,2020年1~12月台灣工具機之總出口值達21億5,432萬美元,較上年同期負成長29.7%,其中切削工具機為17億8,307萬美元,較上年同期負成長29.8%。而成型工具機出口額為3億7,125萬美元,較上年同期負成長29.5%。

(1)工具機產品別出口情形

如依切削工具機機種別分析,則放電加工、雷射加工等非傳統工具機等負成長27.5%,綜合加工機負成長31.3%,車床類負成長28.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類等負成長29.3%,磨床類負成長30.6%。刨、鋸、拉製、齒輪機械類負成長28.6%。在成型工具機部份,鍛壓、沖剪機械類與上年相比負成長30.9%,其他成型工具機負成長23.2%。有關2020年1~12月出口統計分析表,詳如後表一。

(2)工具機出口國家別情形

如依出口國家排名,2020年1~12月中國大陸排名第一,出口值7億2,744萬美元,佔總出口33.8%,較上年同期負成長17.2%。

美國居第二位,金額為2億7,305萬美元,佔出口12.7%,較上年同期負成長33.1%。土耳其居第三位,金額1億6,500萬美元,佔7.7%,較上年同期成長82.1%。俄羅斯居第四位,金額8,254萬美元,佔3.8%,較上年同期負成長23.5%。越南居第五位,金額8,032萬美元,佔3.7%,較上年同期負成長42.0%

餘依序是泰國佔3.4%,負成長41.7%。印度佔3.0%,負成長53.7%。日本佔2.8%,負成長46.0%。荷蘭佔2.4%,負成長52.6%。馬來西亞佔2.2%,負成長35.0%。德國佔2.2%,負成長58.4%。韓國佔2.0%,負成長17.9%。義大利1.8%,負成長46.1%。印尼佔1.6%,負成長43.2%。香港佔1.3%,成長21.1%。英國負成長40.2%。澳大利亞負成長1.2%。巴西負成長31.1%,加拿大負成長23.9%,比利時負成長62.9%等。有關2020年1~12月出口國家排名,詳如後表二。

•  二、台灣工具機進口分析

依據海關進口統計資料,2020年1~12月台灣工具機之進口值達到6億7,767萬美元,較上年同期負成長16.5%。其中切削工具機進口值為5億8,259萬美元,較上年同期負成長15.5%。而成型工具機進口額為9,507萬美元,較上年同期負成長22.0%。

(1)工具機產品別進口情形

2020年1~12月主要進口工具機為放電加工、雷射加工等非傳統工具機較上年同期成長11.3%,綜合加工機負成長34.4%,車床類負成長19.2%,鉆床、搪床、銑床、攻牙機械類負成長18.7%,磨床類負成長54.7%等。成型工具機進口額,屬於鍛壓、沖剪機械類較上年負成長23.9%,而其他成型工具機類則負成長14.9%。有關2020年1~12月進口統計分析表,詳如後表三。

(2)工具機進口國家別情形

2020年1~12月台灣進口工具機主要來源,日本第一位進口額達3億2,534萬美元,佔48.0%,較上年同期負成長16.2%。中國大陸第二位進口額為1億192萬美元,佔15.0%,較上年同期負成長1.1%。德國排名第三位進口額為6,056萬美元,佔8.9%,較上年同期負成長26.0%。瑞士排名第四位進口額為4,168萬美元,較上年同期負成長31.9%。義大利排名第五位進口額為2,813萬美元,較上年同期負成長18.9%。有關2020年1~12月進口國家排名統計分析表,詳如後表四。

•  三、2020年台灣工具機產銷展望

根據日本工作機械工業會(JMTBA)公布的最新統計數據指出,2020年1~11月訂單合計8,027億日元,較上年同期負成長29.6%,連續多個月訂單呈現負增長,今年5月訂單500多億日元,為今年最低,而6月訂單回升到600億日元,7月訂單回升到690億日元,但8月訂單下滑到679億日元,9月訂單回升到840億日元,10月訂單822億日元。日本經濟產業省公布工作機械1~8月生產值4,941億日元,與上年同期相比減少33.2%。

台灣工具機產業雖然在2018年出口上升,但受到美中貿易戰之影響,多數廠商在2018年第四季受到景氣下滑,2019年3月台北國際工具機展當時已能感受到,景氣似有不確定之因素。目前廠商正在接2021年第一季訂單,同時2020年美國及歐盟市場景氣仍持續下滑,德國1~9月訂單減少33%,美國1~9月訂單減少25%。全球工具機產業歷經2018年成長後,2019年已大幅下滑。進入2020年則明顯是受到新冠肺炎疫情之影響,前三季年出口仍持續大幅下滑。

分析主要原因是今年受到新冠肺炎病毒疫情全球擴散的影響,其中特別是歐美的疫情非常嚴重,目前進入寒之際更加速各國疫情升溫,且短期內仍無趨緩現象。全球主要國家投資放慢,導致我工具機出口市場大幅下降,12月單月出口2.06億美元下滑18%,但已經有逐漸回穩之情況。另一嚴重影響2020年出口因素,是新台幣對美元的強勢匯率,目前對美元上升到28.0元左右,廠商出口競爭力有大幅下滑之情況。

相對於最主要競爭對手中國大陸、日本與韓國,目前人民幣對美元是6.49CNY,日元兑美元104日元,韓圜尚有1,105KRW。若自2017年起至今,新台幣升值10.37%,韓元僅升值2.57%,人民幣升值2.71%,與韓國比相對升值7.8%,與大陸比相對升值7.66%,面對中國大陸、韓國這些主要工具機出口競爭國之匯率優勢,台灣工具機廠商在全球市場之行銷,將面臨更為辛苦的競爭。

 
 
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