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2021年1月台湾工具机产业现况报导
财团法人工具机发展基金会
蔡宜真
Feb
/2021

2021年1月出口较上年同期成长23.2%,进口成长98.9%

2020年全年台湾工具机之总出口值达21.5亿美元,较2020年负成长29.7%。2020年12月份出口值2.06亿美元,与2019年同月相比负成长18%似有回稳的情形,这已是2018年11月份以来,已经连续26个月与同期相比呈现负成长,工具机在2018年第四季已经自高峰持续向下滑落,且在2020年受到新冠病毒的影响,更是大幅下滑。进入2021年1月出口2.28亿美元,与上年同月相比成长23.2%。

•  一、台湾工具机出口分析

依据海关出口统计资料,2021年1月台湾工具机之总出口值达2亿2,855万美元,较上年同期成长23.2%,其中切削工具机为1亿8,315万美元,较上年同期成长14.9%。而成型工具机出口额为4,540万美元,较上年同期大幅成长73.8%。

(1)工具机产品别出口情形

如依切削工具机机种别分析,则放电加工、雷射加工等非传统工具机等负成长21.9%,综合加工机成长23.5%,车床类负成长0.5%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类等成长22.9%,磨床类成长77.6%。刨、锯、拉制、齿轮机械类成长10.6%。在成型工具机部份,锻压、冲剪机械类与上年相比成长87.8%,其他成型工具机成长35.8%。有关2021年1月出口统计分析表,详如后表一。

(2)工具机出口国家别情形

如依出口国家排名,2021年1月中国大陆排名第一,出口值8,179万美元,占总出口35.8%,较上年同期大幅成长126.4%。

美国居第二位,金额为2,920万美元,占出口12.8%,较上年同期成长17.3%。土耳其居第三位,金额1,494万美元,占6.5%,较上年同期成长20.6%。印度居第四位,金额1,077万美元,占4.7%,较上年同期负成长16.2%。泰国居第五位,金额862万美元,占3.8%,较上年同期成长40.3%

余依序是俄罗斯占3.6%,成长12.2%。马来西亚占3.4%,成长48.0%。越南占3.3%,成长73.4%。日本占2.1%,负成长19.6%。印尼占1.7%,负成长36.4%。德国占1.5%,负成长26.2%。荷兰占1.5%,负成长35.0%。韩国占1.5%,负成长15.0%。澳大利亚占1.4%,成长83.0%。义大利占1.4%,负成长16.8%。英国负成长6.9%。墨西哥成长8.8%。巴西成长137.5%,比利时成长53.9%,香港负成长80.2%等。有关2021年1月出口国家排名,详如后表二。

•  二、台湾工具机进口分析

依据海关进口统计资料,2021年1月台湾工具机之进口值达到8,905万美元,较上年同期成长98.9%。其中切削工具机进口值为6,574万美元,较上年同期成长75.9%。而成型工具机进口额为2,331万美元,较上年同期成长215.3%。

(1)2021年1月主要进口工具机为放电加工、雷射加工等非传统工具机较上年同期成长124.8%,综合加工机成长33.1%,车床类成长238.9%,钻床、搪床、铣床、攻牙机械类负成长6.2%,磨床类负成长7.4%等。成型工具机进口额,属于锻压、冲剪机械类较上年负成长41.9%,而其他成型工具机类则成长1704.2%。有关2021年1月进口统计分析表,详如后表三。

(2)工具机进口国家别情形

2021年1月台湾进口工具机主要来源,日本第一位进口额达5,612万美元,占63.0%,较上年同期成长251.9%。中国大陆第二位进口额为1,236万美元,占13.9%,较上年同期成长53.3%。德国排名第三位进口额为481万美元,占5.4%,较上年同期负成长9.2%。瑞士排名第四位进口额为420万美元,较上年同期成长10.4%。义大利排名第五位进口额为302万美元,较上年同期成长828.8%。有关2021年1月进口国家排名统计分析表,详如后表四。

•  三、2020年台湾工具机产销展望

根据日本工作机械工业会(JMTBA)公布的最新统计数据指出,2020年1~12月订单合计9,018亿日元,较上年同期负成长26.7%,连续多个月订单呈现负增长,2020年5月订单500多亿日元,为当年最低,而6月订单回升到600亿日元,7月订单回升到690亿日元,但8月订单下滑到679亿日元,9月订单回升到840亿日元,10月订单822亿日元。11月订单882亿元。12月订单979亿日元。日本经济产业省公布工作机械1~10月生产值6,120亿日元,与上年同期相比减少32.9%。

台湾工具机产业虽然在2018年出口上升,但受到美中贸易战之影响,2019年3月台北国际工具机展当时已能感受到,景气似有不确定之因素。目前厂商正在接2021年第二季订单,同时2020年美国及欧盟市场景气仍持续下滑,德国1~9月订单减少33%,美国1~9月订单减少25%。全球工具机产业历经2018年成长后,2019年已大幅下滑。进入2020年则明显是受到新冠肺炎疫情之影响,前四季出口仍持续大幅下滑。

分析主要原因是2020年受到新冠肺炎病毒疫情全球扩散的影响,其中特别是欧美的疫情非常严重,目前进入寒冬之际更加速各国疫情升温,且短期内仍无趋缓现象。全球主要国家投资放慢,导致我工具机出口市场大幅下降,12月单月出口2.06亿美元下滑18%,但已经有逐渐回稳之情况。另一严重影响2020年出口因素,是新台币对美元的强势汇率,目前对美元上升到28.0元左右,我厂商出口竞争力仍然受到强势台币之影响。

相对于最主要竞争对手中国大陆、日本与韩国,目前人民币对美元是6.46CNY,日元兑美元105日元,韩圜尚有1,108KRW。若自2017年起至今,新台币升值10.37%,韩元仅升值2.57%,人民币升值2.71%,与韩国比相对升值7.8%,与大陆比相对升值7.66%,面对中国大陆、韩国这些主要工具机出口竞争国之汇率优势,台湾工具机厂商在全球市场之行销,将面临更为辛苦的竞争。

 
 
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